OpenAI a réduit le 21 août le tarif de son modèle le plus puissant de plus de 20 %, à environ 4 dollars par million de tokens en entrée et 20 en sortie, avec une promotion annoncée jusqu'au 21 novembre au moins. Google a également ajusté ses tarifs, et Meta enchaîne les sorties de modèles positionnés sur le prix. Après les modèles rapides, la baisse atteint le haut de gamme.
Nous suivons ces mouvements depuis des mois, avec des directions parfois contradictoires. Celui-ci est significatif parce qu'il touche le segment qui résistait.
Pourquoi le haut de gamme baisse maintenant
Jusqu'ici, la guerre des prix se jouait sur les modèles rapides. Nous avons couvert une baisse de 80 % sur un modèle économique, un modèle chinois à 14 centimes, et des sorties positionnées sur le rapport qualité-prix.
Le haut de gamme échappait à cette pression, pour une raison simple : un utilisateur qui a besoin du meilleur raisonnement disponible n'a pas d'alternative crédible, donc il paie.
Cette situation change parce que les alternatives crédibles apparaissent. Nous avons vu un modèle égaler le meilleur d'un concurrent sur un indice indépendant, et des modèles ouverts démontrer des capacités sérieuses, y compris en cybersécurité. Quand le sommet cesse d'être un monopole, il cesse d'être protégé.
La stratégie de Meta, différente et intéressante
Un acteur mérite une mention particulière, parce que son positionnement est explicite. Meta enchaîne les sorties de modèles orientés code à un rythme soutenu, en misant sur le prix plutôt que sur la performance de pointe.
Le pari est le suivant : pour le travail quotidien, un développeur préférera un modèle un peu moins capable et nettement moins cher à un modèle de pointe facturé plusieurs fois plus.
Ce pari est cohérent avec ce que nous observons sur les usages réels. La plupart des tâches n'exigent pas le meilleur modèle du monde, et la logique de routage, qui envoie les tâches simples vers un modèle économique et n'escalade que le nécessaire, est devenue la pratique standard.
Une baisse annoncée comme promotionnelle jusqu'à une date précise est, par définition, temporaire. Nous avons vu cet été une fin de promotion produire une hausse de 50 % et un modèle chinois augmenter de 93 %. Un tarif reflète une stratégie commerciale autant qu'un coût de production. La recommandation ne change pas : mesurez votre coût réel par tâche, et gardez la capacité de changer de fournisseur.
Ce que ça dit de l'économie du secteur
Deux lectures coexistent, et elles ne s'excluent pas.
La lecture technique : les gains d'efficacité sont réels. Nous les avons documentés, des optimisations d'exécution aux architectures à mélange d'experts. Baisser les prix en préservant ses marges est possible.
La lecture concurrentielle : quand plusieurs acteurs proposent des capacités équivalentes, le prix devient le seul critère de différenciation. C'est la définition d'un marché qui se banalise.
Cette seconde lecture pose une question que les introductions en bourse à venir permettront de trancher : une industrie dont le produit central se banalise doit trouver sa rentabilité ailleurs. Dans l'infrastructure, dans les interfaces, dans les usages spécialisés. Personne ne sait encore où.
Ce qu'il faut retenir
Pour l'utilisateur, la nouvelle est bonne et il faut le dire simplement : le meilleur modèle disponible coûte aujourd'hui nettement moins qu'il y a trois mois, et cette tendance profite directement à ceux qui construisent des choses.
La question ouverte est de savoir jusqu'où cela peut aller. Servir un modèle coûte réellement de l'électricité et du matériel, et ces coûts ne tombent pas à zéro. À un moment, la baisse s'arrêtera, ou quelqu'un cessera de payer la différence. Nous verrons probablement lequel des deux dans les prochains trimestres.